國內廠商成為全球供給主力，寡頭壟斷格局形成。隨著國內廠商的技術引進和研發(fā)，實現(xiàn)了從依賴進口到替代進口的轉變，截止2019年，中國已經成為光伏玻璃的最大出口國，產量占比達到全球90%以上。目前光伏玻璃行業(yè)的主要參與者有信義光能、福萊特、彩虹、金信太陽能、南玻、中建材等企業(yè)，而龍頭主要是信義光能與福萊特。由于規(guī)模效應、技術資金壁壘、客戶黏性等因素的存在，使得大企業(yè)具有明顯的競爭優(yōu)勢，行業(yè)龍頭優(yōu)勢更為顯著。按目前擴張計劃，2019年會達51%，2020年將達60%以上。
短期疫情導致需求滯后，長期依然繁榮。國內市場方面，由于國內對疫情的有效控制，復工復產及時，供給層面影響不大，需求層面，今年的補貼政策出臺較早，項目有充足的并網時間，再加上19年遺留的競價項目，預計今年光伏新增裝機全年無憂新增35-45GW，將重回旺年。海外市場方面，由于2020年突如其來的疫情，海外國家的許多項目處于較大的風險中，二季度面臨著停工停產。但是這些擱置項目大部分只是推遲建設，不會直接取消。因此我們預計海外旺盛的需求預期依然存在，將會延遲兌現(xiàn)，加之由于階段性供給過剩導致產品價格超跌，疫情過后或將迎來報復性需求，中期前景依舊樂觀。預計2020年全球裝機呈下滑態(tài)勢，2021年將迎來反轉，繼續(xù)保持較高的增速。
存在靜態(tài)供給缺口，主力廠商需擴產滿足需求。我們從所測算的數據來看，如果適當考慮到今年的疫情影響，現(xiàn)有產能可以覆蓋目前的需求量，基本平衡。如果疫情負面影響超預期，則還可能存在供給過剩的情況。但是隨著2021年新增裝機的恢復，存在供給缺口，需要擴產。根據目前可查的擴產計劃數據，在擴產順利進行的情況下，可滿足不斷增長的需求量。
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