“531”新政發(fā)布已經(jīng)過(guò)去了兩個(gè)多月，新政沖擊波的影響正進(jìn)一步加劇。

   新政收縮了光伏電站指標(biāo)，降低了補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致今年下半年中國(guó)市場(chǎng)光伏新增裝機(jī)規(guī)模斷崖式下跌，供需矛盾凸顯，加速了中國(guó)光伏制造業(yè)的產(chǎn)能更替、優(yōu)勝劣汰。

   有限市場(chǎng)倒逼效應(yīng)下，光伏制造業(yè)正處在供需再平衡過(guò)程中，競(jìng)爭(zhēng)力不足的光伏企業(yè)將面臨擠出效應(yīng)，從市場(chǎng)退出。

   海外市場(chǎng)成為衡量光伏企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要指標(biāo)，擁有強(qiáng)海外開(kāi)拓能力的光伏企業(yè)將在這一過(guò)程中具有更多優(yōu)勢(shì)，相反，那些無(wú)力開(kāi)拓海外市場(chǎng)的光伏企業(yè)，可能面臨被淘汰的命運(yùn)。

   競(jìng)爭(zhēng)壓力日趨增加，一線(xiàn)品牌優(yōu)勢(shì)凸顯

   在這場(chǎng)集體趨同開(kāi)拓海外市場(chǎng)的浪潮中，資深一線(xiàn)光伏企業(yè)先天優(yōu)勢(shì)日益凸顯。

   光伏市場(chǎng)發(fā)源于海外。2005年開(kāi)始，以日本、德國(guó)、意大利、西班牙為代表的歐洲等國(guó)用穩(wěn)定的電價(jià)政策鼓勵(lì)光伏電站建設(shè)，中國(guó)光伏制造業(yè)乘著東風(fēng)壯大。2008年之后，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)逐漸開(kāi)啟，并逐步發(fā)展為全球最大的光伏新增裝機(jī)市場(chǎng)。

   伴隨著全球光伏市場(chǎng)的發(fā)展，資深的光伏企業(yè)，特別是一線(xiàn)光伏組件大廠，沉淀了海外市場(chǎng)的寶貴資產(chǎn)。
一是這些早期成立的光伏企業(yè)，一直保有海外市場(chǎng)的品牌認(rèn)知度、銷(xiāo)售渠道及客戶(hù)關(guān)系，這部分市場(chǎng)，成了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)急降后的強(qiáng)有力的支撐。如晶澳、晶科、天合、阿特斯等，海外市場(chǎng)遠(yuǎn)大于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，這使他們它們?cè)谶@輪產(chǎn)業(yè)波動(dòng)期，受創(chuàng)最小。

   二是2012年往后，以歐盟、美國(guó)為首的海外市場(chǎng)興起貿(mào)易保護(hù)主義，高舉“雙反”大棒，壓制了中國(guó)光伏企業(yè)在這些市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但同時(shí)也加速了行業(yè)整合，間接地將這些市場(chǎng)份額，集中到一線(xiàn)光伏組件廠手中。

   比如，歐盟的最低限價(jià)措施，由于一線(xiàn)大廠競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)，以及公司實(shí)力更強(qiáng)，仍可以適應(yīng)規(guī)則，獲得一定市場(chǎng)份額。而原本一道出口歐洲的中國(guó)光伏中小企業(yè)，面臨這一局面，只能選擇放棄歐洲市場(chǎng)。

   再如，美國(guó)市場(chǎng)對(duì)華光伏組件、電池“雙反”，中國(guó)光伏企業(yè)應(yīng)對(duì)手段之一，是海外設(shè)廠，這仍然是一線(xiàn)組件大廠才有的行為，中小光伏企業(yè)實(shí)力不足。

   穩(wěn)固歐盟、美國(guó)等重要海外光伏市場(chǎng)的同時(shí)，開(kāi)拓新興市場(chǎng)，成為一線(xiàn)組件大廠的趨同選擇，經(jīng)過(guò)這些年的拓展，一線(xiàn)組件大廠在新興市場(chǎng)站穩(wěn)了腳跟，競(jìng)爭(zhēng)格局也趨向穩(wěn)定。

   近些年來(lái)，美國(guó)、歐盟之外，印度、日本、中南美、東南亞等市場(chǎng)也頗具規(guī)模。天合光能2017在印度市場(chǎng)出貨量第一;晶澳2018年上半年在日本市場(chǎng)出貨量第一累計(jì)出貨已經(jīng)超過(guò)3.3GW，是日本市場(chǎng)的老大。其他的一線(xiàn)組件廠在各個(gè)市場(chǎng)也均有相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)地位

   但目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)急降，迫使更多光伏企業(yè)將目光轉(zhuǎn)向海外，海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈。

   比如隆基股份，2017年全球出貨量排在第七位，尤其是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展迅速，掩蓋了海外市場(chǎng)拓展不足問(wèn)題，導(dǎo)致單一市場(chǎng)占比過(guò)大，隱藏風(fēng)險(xiǎn)。531新政帶來(lái)中國(guó)市場(chǎng)萎縮后，加速開(kāi)拓海外市場(chǎng)已然迫在眉睫。

   海外各市場(chǎng)也各有特點(diǎn)。印度市場(chǎng)對(duì)價(jià)格敏感度極高，今年1-5月隆基在印度市場(chǎng)出貨量登頂，天合光能地位已然不保，這是后來(lái)者可以借力價(jià)格武器，快速開(kāi)拓的市場(chǎng)。

   晶澳占優(yōu)勢(shì)的日本市場(chǎng)格局則相對(duì)穩(wěn)定。日本市場(chǎng)對(duì)品牌認(rèn)知度高，注重長(zhǎng)期關(guān)系，對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)有高要求，對(duì)新進(jìn)入者的認(rèn)可需要一個(gè)過(guò)程。

   在捍衛(wèi)成熟市場(chǎng)市占率同時(shí)，一線(xiàn)組件品牌也正在向更外圍的新興市場(chǎng)拓展。

   這其中動(dòng)作最大是晶澳太陽(yáng)能。從去年開(kāi)始，晶澳細(xì)化其海外市場(chǎng)，拓展了新興市場(chǎng)的邊界。2017年設(shè)立了墨西哥分公司，今年這一決策開(kāi)花結(jié)果，近日，晶澳中標(biāo)墨西哥利伯塔德港太陽(yáng)能電站，供貨404兆瓦光伏組件，此外，晶澳在約旦、澳大利亞等市場(chǎng)都是最早進(jìn)入者之一，市場(chǎng)占有率保持領(lǐng)先。

   因此，盡管海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)正在加劇，但相比新進(jìn)入者，一線(xiàn)的光伏組件大廠除了具備成熟市場(chǎng)的品牌、渠道優(yōu)勢(shì)外，在新興市場(chǎng)的拓展與布局更早、更全面。

   海外拓展力成關(guān)鍵指標(biāo) 能力不足者將被淘汰

   在中國(guó)光伏市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)期，海外市場(chǎng)是公司業(yè)績(jī)的重要支撐，但在中國(guó)市場(chǎng)的下行期，海外市場(chǎng)地位更為凸顯，光伏企業(yè)亟待開(kāi)拓海外市場(chǎng)來(lái)補(bǔ)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的損失。

   但對(duì)那些海外市場(chǎng)拓展能力不足的光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，這一能力短板可能會(huì)決定公司熬不過(guò)這波產(chǎn)業(yè)危機(jī)。

   中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)今年全年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)裝機(jī)約35GW，上半年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)已經(jīng)超過(guò)了24GW，這意味下半年還有約11GW的市場(chǎng)空間。第三方分析機(jī)構(gòu)EnergyTrend的預(yù)測(cè)更悲觀，下半年新增裝機(jī)不到8GW，2018年中國(guó)新增裝機(jī)比去年大降40%。

   下半年中國(guó)市場(chǎng)的光伏新增裝機(jī)集中在領(lǐng)跑者基地和光伏扶貧項(xiàng)目。由于光伏全產(chǎn)業(yè)鏈處在降價(jià)通道，預(yù)計(jì)投資商將處于觀望態(tài)度，需求釋放將在4季度，三季度將是最難熬的時(shí)期。

   即使這部分需求，競(jìng)爭(zhēng)也將十分激烈，最終將由能承受更低成本，提供更高質(zhì)量的供應(yīng)商獲得，這意味著，下半年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將更集中在一線(xiàn)組件品牌手中，中小光伏企業(yè)的生存空間更為狹小。

   對(duì)一線(xiàn)組件品牌來(lái)說(shuō)，有海外市場(chǎng)做緩沖，國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)損失，屬于有限損失，并且公司實(shí)力相對(duì)雄厚，可以承受?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)收入、利潤(rùn)的降低。

   拿晶澳舉例，四季度領(lǐng)跑者基地和扶貧項(xiàng)目需求集中釋放，晶澳以其在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的認(rèn)可度必將獲得一杯羹，到明年一季度，日本市場(chǎng)迎來(lái)2017財(cái)年的最后一季度，出于2018財(cái)年FIT電價(jià)降低預(yù)期，日本市場(chǎng)將迎來(lái)?yè)屟b潮。

   同時(shí)，在歐盟、北美、澳大利亞、南美、東南亞等全球市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)也將成為晶澳在需求寒冬中的有效支撐，晶澳可以更好的平衡各市場(chǎng)，很快度過(guò)這場(chǎng)危機(jī)，迎接平價(jià)上網(wǎng)的到來(lái)。

   對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力不足的中小光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，在這長(zhǎng)達(dá)大半年的時(shí)間內(nèi)，國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)不過(guò)一線(xiàn)大廠，海外市場(chǎng)拓展能力不足，很可能面臨無(wú)訂單在手，產(chǎn)線(xiàn)停工的狀態(tài)，這將導(dǎo)致現(xiàn)金流斷流，很可能企業(yè)就無(wú)法生存下去，倒在光伏產(chǎn)業(yè)再平衡的進(jìn)程中，倒在光伏平價(jià)上網(wǎng)的前夜。