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| 未來三至五年光伏企業(yè)的機會有哪些？ |
| （時間:2016-11-29 10:02:41） |
當前，光伏企業(yè)老板最大的痛苦一定是選擇的痛苦。
原有的產(chǎn)業(yè)資本老板會選擇痛苦，新進入的金融資本老板也會選擇痛苦。前者，不選擇痛苦，沒選擇痛苦，選擇太多也痛苦;后者，不投資痛苦，投資找不到可以主攻的細分市場痛苦，找到細分市場沒機會進入更痛苦。
在其他產(chǎn)業(yè)，市場也許會給一個企業(yè)三年甚至五年慢慢發(fā)展的機會，但在今天的光伏產(chǎn)業(yè)，市場絕不會給你那么多試錯時間。面對在光伏產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)縱向橫向不斷擴張的路越走越窄，在這條路上新進的企業(yè)越來越多的背景下，老紅提出“五年后你的光伏企業(yè)在哪里”的選擇問題，不是企業(yè)發(fā)展速度、規(guī)模的選擇，而是決定企業(yè)未來光伏產(chǎn)業(yè)江湖地位的選擇，更是必須盡快的選擇。
要選擇，就要面對如此多的選擇：
未來的光伏市場太大，機會太多，應該選擇哪個細分市場發(fā)展?
是根據(jù)不斷變換的市場熱點轉(zhuǎn)型，還是根據(jù)自己的基因特點轉(zhuǎn)型?
技術(shù)、資金、模式、互聯(lián)網(wǎng)……什么是決定轉(zhuǎn)型的關鍵?
協(xié)鑫選擇了清潔能源服務商的綜合發(fā)展，通威選擇了把“漁光一體化”置入它正在打造的水產(chǎn)服務體系，河南豫新選擇了光伏農(nóng)業(yè)商業(yè)地產(chǎn)專業(yè)發(fā)展模式，你的企業(yè)選擇什么方向?
面對眾多選擇的痛苦，老紅有一個簡單的思維邏輯：如果能夠想明白未來五年光伏產(chǎn)業(yè)的市場機會有哪些，就應該能夠想明白你的企業(yè)發(fā)展方向在哪里。
那么，中國光伏產(chǎn)業(yè)的市場機會有哪些呢?
首先，長期市場機會是清晰的。
在上游生產(chǎn)市場，這是一個應當滿足很大比例全球光伏市場需求的產(chǎn)品生產(chǎn)市場機會;在下游電站市場，因為市場性質(zhì)、特征的不同，應當細分為三大市場機會：大型光伏發(fā)電服務市場機會、分布式光伏發(fā)電服務市場機會、為光伏發(fā)電服務企業(yè)提供服務市場機會。
光伏產(chǎn)業(yè)還有幾個巨大的潛在市場：光電建筑一體化市場機會，移動能源市場機會，光伏發(fā)電大眾消費品市場機會，等等。這是別的能源形態(tài)根本不具備，是一個伴隨技術(shù)進步、需要長時間發(fā)掘和培育的市場機會。
其次，從未來五年看，中國光伏產(chǎn)業(yè)的市場機會就要復雜得多。
在上游生產(chǎn)市場，無論是硅料還是組件生產(chǎn)，無論是逆變器還是支架等輔助設備生產(chǎn)，大型光伏產(chǎn)品生產(chǎn)市場一定是存在的。但是單純的生產(chǎn)型企業(yè)是否存在有待觀察，因為從2012年開始，這些生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)能擴張的同時，無不努力將企業(yè)發(fā)展重點擴張至下游電站市場，并且其中一部分已經(jīng)取得了平衡發(fā)展的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟效益。比如曾經(jīng)支架全球生產(chǎn)第一的愛康，從2011年開始戰(zhàn)略轉(zhuǎn)戰(zhàn)光伏電站市場，目前正在重點探討圍繞電站建設市場開展互聯(lián)網(wǎng)金融服務。
在下游電站市場，不同的細分市場將有完全不同的發(fā)展時點和結(jié)果。
第一，大型光伏電站市場，除了“領跑者項目”短期內(nèi)沒有其他機會，市場發(fā)展空間極為有限。這是因為：1)在西部建電站受當?shù)叵{和遠距離輸送能力不足制約，在東部建電站受可利用土地嚴重不足制約;2)光伏發(fā)展“十三五”規(guī)劃已經(jīng)明確，光伏電站建設目標為110GW，其中分布式為60GW。已知截止2015年底，已建成分布式光伏電站只有不到7GW，而到2016年底我國光伏電站建成總量應當是73GW(2015年底是43GW)，這意味著未來四年大型光伏電站建設空間幾乎為零。短期內(nèi)大型光伏電站市場空間的有限，決定了這一市場中企業(yè)發(fā)展空間有限。
第二，分布式光伏電站市場，需要再細分為不同市場：屋頂電站分為民用、商用兩大市場。光伏農(nóng)業(yè)分為養(yǎng)殖、種植兩大市場。
民用屋頂市場。這是一個巨大的市場，也是一個服務邊界可以極大延展的市場。但是這個市場，應當只屬于那些對這個市場具有獨特認知、獨特商業(yè)模式的創(chuàng)業(yè)企業(yè)，不屬于那些天然不具有開發(fā)這個市場基因的大型生產(chǎn)型和資本型企業(yè)。
商用屋頂市場。這是一個巨大的市場，可以視同于大型光伏電站市場，同時適合大型企業(yè)和創(chuàng)業(yè)企業(yè)發(fā)展。
養(yǎng)殖業(yè)與光伏的結(jié)合市場。這是光伏農(nóng)業(yè)過去發(fā)展最快、最成熟的市場，目前，這個市場只屬于那些已經(jīng)具有獲得資本認可的商業(yè)模式的企業(yè)，比如河南豫新。
種植業(yè)與光伏的結(jié)合市場。如果這能夠成為一個市場，是受中國可耕土地嚴重短缺因素決定的;如果這不能成為一個市場，也是受中國可耕土地嚴重短缺因素決定的。除在合規(guī)的設施農(nóng)業(yè)屋頂建設光伏電站之外，至少在五年以內(nèi)，在取得大量科學實驗結(jié)果證明之前，這是一個目前不成立、未來值得探討的市場。
第三，為光伏發(fā)電服務企業(yè)提供服務的市場。這個市場機會巨大，機會已經(jīng)到來。
這個市場機會，應當細分為光伏電站建設和運維兩個市場，提供服務的側(cè)重點各有不同。這個市場機會應當屬于兩類企業(yè)：被資本關注的具有互聯(lián)網(wǎng)、服務基因的創(chuàng)業(yè)企業(yè);大型光伏企業(yè)投資但獨立于大型企業(yè)的具有互聯(lián)網(wǎng)、服務基因的企業(yè)。
如果同意以上對五年內(nèi)光伏市場機會的分析，光伏企業(yè)家們的選擇就應當不那么痛苦了。因為未來市場是清晰而簡單的，所以選擇也應當是清晰而簡單的：是堅持現(xiàn)有商業(yè)模式在現(xiàn)有市場把企業(yè)做大?還是改變現(xiàn)有商業(yè)模式在選定的細分市場把企業(yè)做大?還是這些市場都不是“我的菜”，應該盡早退出這個產(chǎn)業(yè)，讓在“630”前掙到的錢落袋為安?
就是在這個選擇中，在五年的時間內(nèi)，少數(shù)光伏企業(yè)取得了自己的江湖地位，大多數(shù)企業(yè)不得不離開光伏產(chǎn)業(yè)。
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